Новости

«Ренессанс Страхование» успешно разместил свой первый облигационный займ

4 апреля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся первое публичное размещение облигационного займа Группы «Ренессанс страховании» на сумму 750 млн. рублей со сроком погашения через 4 года и офертой через 2 года после размещения. В результате проведенного аукциона была зафиксирована доходность в размере 10,40% годовых, что соответствует доходности 10,67% годовых к двухлетней оферте.

«Мы довольны тем, что стали первой страховой компанией, вышедшей на публичный финансовый рынок. Предложенная инвесторами доходность займа полностью оправдала наши ожидания. Полученные средства мы направим на дальнейшее развитие региональной сети, покупку других страховых компаний и рефинансирование сделки по приобретению компании «Прогресс Нева»», – отметил генеральный директор компании Николай Клековкин. Для нас также важно то обстоятельство, что "Ренессанс Страхование" получил не только средства для развития, но и возможность формировать свою положительную историю заемщика на рынке».

«Несмотря на то, что для рынка выпуск был дебютным, спрос существенно превысил предложение. Инвесторы проявили большой интерес, и уже на предварительной стадии было понятно, что размещение будет успешным – нам даже не понадобилось формировать традиционный при размещении облигаций синдикат андеррайтеров: выпуск был размещен «конечным» инвесторам – в основном управляющим компаниям, – сказал директор департамента рынков капитала Инвестиционной группы "Атон" Рустем Хазипов. – Всего в ходе размещения мы получили 59 заявок на общую номинальную сумму 927 850 000 руб. В заявках указывались ставки купона в диапазоне от 8,24 до 10,99 % годовых. Таким образом, инвесторы оценили кредитное качество Ренессанс Страхования на уровне, превышающем уровень многих средних российских банков».

Организатором займа выступила Инвестиционная группа «Атон».