СМИ

События-2006

Провожая старый год, "Русский полис" провел опрос* экспертов на тему главных событий страхового рынка в 2006 году. Для этого использовалась анкета, в которую редакторы Службы новостей PR Newsline включили более двадцати наиболее заметных в течение года информационных поводов по самой разнообразной тематике: кадровые перестановки, слияния и поглощения, крупные убытки, законодательные новации и так далее. Каждое событие оценивалось экспертами баллами 1 (неважно), 2 (средняя важность), 3 (очень важно) по четырем группам: важность в целом для рынка, для бизнеса компании респондента, для фигурантов события и важность сточки зрения проявления государственной политики в страховой сфере (безотносительно положительного или отрицательного знака). В итоге был подготовлен рэнкинг главных событий страхового рынка в 2006 году.

Кроме того, участники рынка также поделились своими впечатлениями о минувшем годе и рассказали, чего ждут в новом году.

1 место

Полное вступление в силу с лета 2006 г. приказа Минфина N 100н с новой структурой средств страховых резервов.

2 место

Росстрахнадзор провел массовую чистку рядов - с отзывом лицензий более чем у сотни страховых организаций.

3 место

Руководители ФФОМС обвинены в коррупции.

Юрий Колесников председатель правления СГ "Адмирал"

В течение 2006 года страховщиков держало в напряжении согласование окончательных условий вступления России в ВТО, среди которых открытие границы для иностранных страховых компаний через девять лет. Из событий, влияющих на рынок страхования в более краткосрочной перспективе, стоит выделить вступление в силу приказа Минфина о новой структуре страховых резервов и законодательной нормы об увеличении уставного капитала страховщиков. В результате значительно сократилось количество операторов страхового рынка.ФССН выделила для себя ряд четких приоритетов, а именно: очищение страхового рынка от схем, обеспечение финансовой устойчивости страховых компаний, защита прав страхователей и установление цивилизованных отношений между ними и страховщиками.

Рынок перестрахования генерировал интриги: в первом полугодии все наблюдали за конфликтом собственников "Находка Ре", затем за проектом Фидельмана Unity Re, также привлекала внимание смена собственников в "Москва Ре". Интригующей также стала сделка по "Стандарт-Резерву": непонятно, что будет делать Банк Москвы, уже имеющий в активе Московскую страховую компанию, ведь слияние с сохранением эффективности бизнеса - весьма затратный процесс. Вообще, мне кажется, ажиотаж по страховым слияниям и поглощениям искусственно подогревается, и не всегда в интересах страховщиков. Из отличившихся видов нужно отметить добровольное автострахование и ипотечное страхование, которые в прошедшем году показали отличные темпы роста, Еще одна позитивная тенденция 2006 года - увеличение активности иностранных страховщиков, их выход на российский рынок страхования жизни.

Знаковыми фигурами 2006 года, на мой взгляд, стали:

- Григорий Фидельман, имевший отношение к созданию первой коммерческой страховой компании конца 20-го века, а Б этом году ушедший со страхового рынка. Это знаменует собой завершение первой эпохи развития страхового рынка России и начало новой.

- Сергей Саркисов как пример эффективного руководителя, сумевшего делегировать текущее управление компанией, которая при этом не только не утратила своих позиций на рынка, но и значительно их укрепила.

- Борис Йордан - его приход к оперативному управлению компанией "Ренессанс Страхование" свидетельствует об интересе к страховому рынку серьезных инвестиционных игроков.

В целом страховой рынок в прошедшем году оправдал мои ожидания по всем важнейшим показателям: по динамике роста, по объемам полученных премий, по показателям убыточности. Предварительные итоги 2006 года показывают, что, по-видимому, рост рынка сохранится еще несколько лет на уровне 35-50% в год. В 2006 году наша компания приступила к реализации долгосрочной стратегии построения страховщика федерального масштаба. Промежуточные итоги свидетельствуют о том, что мы не только полностью готовы к этому этапу в развитии "Адмирала", но и опережаем самые оптимистичные прогнозы, что позволяет строить еще более амбициозные планы.

4 место

Страховой случай на металлургическом комбинате "Азовсталь" (убыток более 50 млн. долл., значительную часть выплачивает "Ингосстрах").

Надежда Мартьянова генеральный директор СГ "МАКС"

Я по-прежнему считаю, что органы государственной власти уделяют мало внимания нашей индустрии. Страхование не сможет развиваться без государственной поддержки, так как любое законодательное начинание, сопровождающее страхование, вызывает оппонирование. Складывается ощущение, что страхование - "внебрачный ребенок", который существует, но лучше бы о нем никто не знал! Этому должен быть положен конец: либо страхование - это необходимый обществу полноправный сектор экономики замещающий в первую очередь бюджетные затраты государства на возмещение последствий техногенных катастроф, да и просто рисков, которые неизбежно сопровождают жизнедеятельность вообще; либо это - полулегальное сообщество, живущее (по бытующему мнению) ради самого себя и собственного процветания.

Понимаю, что из многочисленных направлений деятельности органы исполнительной власти выбирают наиболее важные, но развитие страхового рынка уже состоялось: ведь большинство успешных и развивающихся страховых компаний перешагнули рубеж пятнадцатилетия. Государство может опоздать в признании российского страхового бизнеса, так как на смену российским компаниям очень быстро могут прийти иностранцы: вопросы продаж, покупок-постоянная тема на рынке. И я отчетливо сознаю, почему!

Постоянная борьба за признание и необходимость доказывать, что роль и действия твоей страховой компании направлены на созидательные конструктивные действия - это, конечно, закаляет, но когда это длится долго и свет в конце тоннеля не виден... Что, эту проблему должен опять, как почти все в нашей стране, решать сам президент? В последние два-три года появились два органа, которые приближены к процессу страхования, но один - орган надзора - без функций развития, а второй - департамент Министерства финансов РФ - скорее методологический орган.

России нужны национальные страховые компании, и не одна, а от двадцати до пятидесяти, которые уверенно бы строили свои долгосрочные планы защиты интересов предприятий, граждан, полноправно интегрируясь в международную страховую систему и оставаясь при этом лицом России. К сожалению, могу сказать, что, представляя Российский ядерный страховой пул (РЯСП) и выезжая на конференции, проводимые международной пулинговой системой, включающей в себя тридцать семь наиболее развитых стран, год из года нам приходится заявлять: России это только предстоит... Будет у нас национальное законодательство "О гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении", будет система взаимного перестрахования и так далее. Практически Россия - последняя страна, не имеющая всего этого в полном объеме (в последние годы вошли Украина, Китай, все государства - бывшие участники СЭВ). Поэтому, если это можно назвать госрегулированием, я за его усиление, но правильнее было бы это назвать "стратегией государства в развитии национального страхования" и во главу реализации этой стратегии поставить личность - волевую и безупречную.

5 место

Уникальный риск транспортировки атомных субмарин на утилизацию (более 50 млн. евро) из-за специфики был распределен тольков пределах СНГ.

Ирина Постникова генеральный директор ОАО "Транссиб Ре"

Среди факторов, оказавших влияние на перестраховочный рынок России, нужно выделить, во-первых, влияние политики ФССН, направленной на очищение рынка от схемосодержащего страхования и перестрахования, в результате чего снизилось число перестраховщиков. Во-вторых, в 2006 году имел место ряд существенных по стоимости страховых случаев, убытки по которым, скорее всего, окажут воздействие на тарифы в следующем году. Что касается тарифов в 2006 году, то если цикл рассматривать как движение по параболе, мы продолжаем движение вниз. Другими словами, кризис не за горами. Цены сейчас низкие, и надеюсь, что вал крупных убытков 2006 года их поднимет.

На отечественном рынке не осталось профессиональных перестраховщиков, не защищающих собственный портфель, - в 2006 году все получили пример кумуляции убытка по "Азовстали" не из учебника, а из жизни. Также из крупных убытков отмечу пожар на складе медикаментов компании "Протек", были другие случаи - все они повлияют на цену перестрахования в будущем году. Полагаю, зарубежные перестраховщики постараются по максимуму исключить косвенные секции из программ прямых страховщиков и внести листы оговорок и исключений из покрытий по огневым и строительно-монтажным программам.

Органы страхового надзора наших соседей в борьбе за финансовую устойчивость собственных страховщиков ввели требования к рейтингам перестраховщиков и тем самым практически отсекли компании, имеющие низкие рейтинги или не имеющие их вовсе. Соответственно, наличие у компании рейтинга нужного уровня создает позитивные перспективы роста на том или ином рынке стран СНГ Внутри России конкуренция будет развиваться, безусловно, параллельно взрослению рынка. Очевидно, что компании в борьбе будут использовать все доступные приемы ценовой и неценовой конкуренции.

В 2006 году никаких особенных предпосылок, позволяющих предположить, что в 2007-м мы столкнемся с инвестиционным бумом в перестраховочной отрасли, замечено не было. Вряд ли стоит ожидать, что зарубежные перестраховщики, имея возможность работать в России через представительства, более того, получать российские риски без присутствия в России через брокеров, будут осуществлять масштабные инвестиции на российском рынке, по крайней мере, в области рискового перестрахования. Рост инвестиционной активности в области перестрахования жизни, опять же, маловероятен в краткосрочной перспективе, поскольку в России собственно рынок страхования жизни очень невелик. И вряд ли отечественный перестраховочный рынок России заинтересует непрофильных, портфельных инвесторов - в России существуют отрасли, обеспечивающие более высокую рентабельность, а именно она, рентабельность, обычно интересует "сторонних" инвесторов.

6 место

Генеральный директор Григорий Фильман ушел из ОАО "Москва Ре", его место занял Гюнтер Гайслер, компания полностью перешла в собственность холдинга "Промышленные инвестиции", связанного с Кахой Бендукидзе.

7 место

У акционеров РОСНО возникли разногласия, в результате чего в РОСНО прошла череда кадровых перестановок (X. Чопра и Л. Меламед покинули руководящие должности в РОСНО, из "Альянс РОСНО

У правление активами" у шел М. Хабаров, В. Гурдус перешел в "Альянс РОСНО Жизнь").

Алексей Титчев зам. генерального директора ОАО "Москва Ре" по продажам на международном рынке

Основная тенденция уходящего года - снижение тарифов по всем видам ответственности, что обусловлено высоким уровнем конкуренции среди перестраховщиков, а также наличием косвенных секций в договорах. Самыми существенными убытками 2006 года были авария на "Азовстали", пожар на заводе по производству телевизоров "Вестел", пожар на складах "Протек", пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате. Поэтому среди прогнозируемых тенденций я бы назвал рост тарифов по металлургическим рискам, а также рост тарифов по перестрахованию товарно-материальных ценностей. Полагаю, что в 2007 году продолжится рост емкости российских перестраховщиков, выход на рынки Азии, Африки и стран Залива. Российский рынок по-прежнему остается основным интеграционным в странах СНГ, невзирая на ограничения, вводимые нашими соседями. Он развивается, и действительно, в 2007 году мы можем ожидать как витка ценовых войн, так и новых маркетинговых приемов. Но вряд ли предвидится интерес инвесторов к перестрахованию. Пока никаких событий, предвещающих инвестиционного бума, не произошло.

8 место

Владельцы НАСТА объявили о переговорах по продаже компании.

9 место

Ликвидация мошеннических компаний по страхованию жизни "Федеральный резерв" и "SWG - красный брокер".

10 место

Новые маркетинговые формы конкуренции по автокаско и ОСАГО: страховщики специализируют продукты (например, для женщин), вводят программы прямых выплат (РОСНО) и программы прямых продаж ("Эталон автокаско" у Росгосстраха).

Михаил Мумин ОАО "РОСНО", первый зам. директора департамента перестрахования

Каждый новый год приносит нам различные сюрпризы - как хорошие, так и не совсем. Это происходило и в 2006 году. Наблюдался общий рост рынка перестрахования, тенденция к росту качества андеррайтинга и так далее. Но также проявилась тенденция к снижению тарифов, ряд крупных убытков потряс рынок. Все это говорит о том, что требуется консолидировать усилия перестраховщиков в совершенствовании отечественного рынка перестрахования. В новом году по тарифной конъюнктуре я жду повышения ставок на перестрахование складов, товаров на складском хранении, объектов нефтехимии, по авиационному и морскому каско. В отношении прихода инвесторов на перестраховочный рынок бума не наблюдается, пока говорить о нем рано. Думаю, темпы развития рынка останутся прежними, и ожидать всплеска инвестиционного интереса можно только после завершения всех формальностей по приему России в ВТО.

* Приняли участие: СГ "АДМИРАЛ", СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК, САО "ГЕФЕСТ", УК "кАПИТАЛЪ", ЗАО "КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ", ОАО "МОСКВА РЕ", ПСГ "ОСНОВА", СК "РЕСПЕКТ-ПОЛИС", ОАО "РОСНО", ОСАО "РОССИЯ", ФК "РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ", ОАО "ТРАНССИБ РЕ", УК "УНИВЕР МЕНЕДЖМЕНТ", УК PIO GLOBAL