СМИ

Джентльменский набор

Совместная комиссия Мордовского управления Федеральной антимонопольной службы и Национального банка Республики Мордовия постановила в конце января 2006 года, что Саратовский филиал Росбанка нарушил закон "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" в ходе взаимодействия со страховщиками при потребительском кредитовании. ФАС России не останавливается на достигнутом - в середине февраля 2006 года на заседании экспертного совета по защите конкуренции на рынке финуслуг замглавы ФАС Андрей Кашеваров сообщил, что ведомство намерено возбуждать и другие дела при подозрении наличии сговора между кредитными и страховыми организациями по вопросу страхования при предоставлении кредитов.

По сообщению комиссии при расследовании обстоятельств дела Саратовского филиала Росбанка было установлено, что банк заключил с рядом автодилеров генеральные типовые соглашения по программе "Автокредитование". Эти документы содержали пункт 3.3, в соответствии с которым при продаже автомобилей физлицам на средства кредита, полученного в Росбанке, покупатели должны купить полисы страхования жизни, автомобиля по рискам "ущерб плюс угон", ОСАГО. Причем этот же пункт соглашения содержал требование заключить договоры страхования только с Московской страховой компанией, "РЕСО-Гарантией" и "Русским миром". По мнению ФАС, подобные условия имеют или могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и доступа на рынок финансовых услуг страховых организаций.

По итогам рассмотрения обстоятельств дела комиссия признала, что Росбанком была нарушена статья 6 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг". До 15 февраля 2006 г. банк должен был устранить нарушение антимонопольного законодательства. "В настоящий момент претензия ФАС к Саратовскому филиалу Росбанка нами удовлетворена. В новом варианте договора был изменен один пункт. В частности, если раньше было написано, что покупатель оформляет полис в страховых компаниях, указанных банком, то теперь эта формулировка изменена на то, что заемщик обязан заключить договор со страховщиком, выбранным по согласованию сторон, то есть банком и клиентом", - поясняет зам. директора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов.

Параметры выбора

Страховые компании выбирают банки для совместной деятельности по нескольким параметрам. Опрошенные "Русским полисом" страховщики утверждают, что прежде всего у банка и у страховой компании должна быть схожая стратегия развития. "Например, страховщик, активно развивающий розницу, будет добиваться аккредитации в банке, также ориентированном на розницу, - говорит исполнительный вице-президент страховой компании НАСТА Михаил Волков. - Кроме того, привлекательными для долговременного стратегического партнерства являются банки с большим потенциалом развития, потому что на банковском рынке сейчас - точно так же как и на страховом - идет процесс консолидации бизнеса. Важно, чтобы страховая компания сделала ставку на банк, который по тем или иным причинам не исчезнет с рынка в скором будущем". Обычно первым ориентиром для банка при аккредитации страховщика служит наличие различных рэнкингов. Как правило, это ТОП-30. Банки рассматривают как отечественные рэнкинги, так и международные. Кроме этого, учитывается перестраховочная практика, а также объем собранных страховых премий в разрезе портфелей.

Безусловно, страховщикам в первую очередь интересны крупные банки, входящие в ТОП-100. "Для нас привлекательны банки, которые строят свою политику работы со страховыми компаниями по принципу диверсификации рисков между тремя-пятью компаниями. То есть без монополии какой-то одной страховой компании, например, аффилированной с банком", - поясняет начальник управления по работе с финансовыми институтами "Ренессанс Страхование" Наталья Чебанова.

Опрошенные "Русским полисом" страховщики утверждают, что даже пятисотый в рейтинге банк при аккредитации страховой компании потребует размещать страховые резервы на своих счетах. Это уже традиционная ситуация, сложившаяся на рынке, которая комментируется принципом В2В. Размещенные страховые резервы для банка - это дешевые пассивы. Поэтому вопрос взаимодействия банка и страховой компании рассматривается как джентльменское соглашение. Некоторые источники "Русского полиса" утверждают, что ни один банк не решится просто так страховать свои залоги без каких-либо взаимных потоков. Весь совместный банковско-страховой бизнес именно так строится в России.

Иногда возникают ситуации, когда объект страхования, например, имущество, переданное в залог банку, либо жизнь заемщика уже застрахованы, но компанией, не аккредитованной при этой кредитной организации. В большинстве случаев разрешение таких спорных моментов зависит от решения кредитного комитета. Если в банке существует жесткая процедура аккредитации и его риск-менеджмент утверждает строгий список страховых компаний - партнеров, то кредитный инспектор вправе отказать и настаивать на том, чтобы уже существующий договор страхования был расторгнут и произведено страхование в аккредитованной при банке компании (поскольку невозможно осуществлять двойное страхование). Если в банке все-таки существует более лояльный подход, учитываются пожелания клиентов, то банк может пойти навстречу, но тогда будет проведен анализ финансового состояния страховщика.

Лакомый кусок

Сбербанк России непреодолимо манит всех страховщиков. Иногда аккредитации при нем приходится ждать по несколько лет. Тендер Сбербанка по отбору страховщиков проводится открыто, информация размещается на сайте банка, и любой страховщик, имеющий соответствующую лицензию и удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к страховой компании, может принять в нем участие.Стремление многих компаний получить аккредитацию Сбербанка вполне объяснимо. Это крупнейший банк, кредитный портфель которого составляет порядка 35% от кредитного портфеля банков страны и обладающий самой большой в стране филиальной сетью", - говорит директор центра страхования финансовых институтов РОСНО Юрий Клейн.

В то же время, по словам руководителя бизнес-блока корпоративных продаж страховой группы "УралСиб" Александра Прокофьева, аккредитация в Сбербанке является весьма специфической процедурой. "На мой взгляд, в процессе аккредитации возникает немало субъективных моментов. Ситуация аккредитации страховых компаний в Сбербанке требует значительного оздоровления", - говорит Прокофьев. По результатам последнего тендера по выбору страховых компаний по страхованию залогового имущества, проведенного в конце 2005 г., Сбербанк аккредитовал семнадцать компаний. По словам начальника управления коммерческого страхования компании "КапиталЪ Страхование" Константина Аксенова, такое количество компаний предоставляет клиентам Сбербанка широкий выбор. Достаточно большое количество страховых компаний позволяет заемщикам провести свой мини-тендер для определения наиболее выгодных для них условий страхования. "Несколько ограничивая с формальной точки зрения конкуренцию страховщиков в зоне своей ответственности, Сбербанк не ущемляет интересов своих заемщиков, не навязывает им своего партнера-страховщика с заведомо завышенными по сравнению со свободным рынком тарифами", - полагает Аксенов.

По мнению опрошенных "Русским полисом" страховщиков, у Сбербанка, как института, определяющего инфраструктуру финансового рынка России, кредитная деятельность (частью которой является страхование предметов залога) должна быть технологично выстроена и формализована. И большое количество аккредитованных страховщиков в этой связи принципиально важно для этого банка. Поскольку, выдавая тысячи кредитов ежедневно, Сбербанк не может параллельно с изучением надежности своего партнера изучать надежность страховщика. "Это минимум вдвое удлинит кредитную работу, сократит кредитный портфель банка", - поясняет Аксенов.

Несмотря на такую явную заинтересованность страховщиков в работе со Сбербанком, говорить о создании своего рода монополии по работе со страховыми компаниями нельзя. По словам Волкова, получив аккредитацию, страховщик не получает гарантированного бизнеса от конкретных отделений банка. Для полноценного взаимодействия с филиалом Сбербанка требуется установление партнерских отношений с каждым из них. Это отличается от работы с банками, ориентированными на западные стандарты корпоративного управления, однако участники рынка не считают такой порядок нарушением антимонопольного законодательства.

Как считает генеральный директор страховой компании "РУКСО" Александр Кобец, большое количество аккредитованных компаний при банке - это способ соблюсти условия конкуренции и в то же время защитить себя от недобросовестных партнеров. "Возможно, это число должно быть значительно больше трех, как в случае с Росбанком. Тем не менее непосредственно сам заемщик имеет полное право выбора по собственному усмотрению и опыту страхования. Поэтому любому банку следует это учитывать и, по крайней мере, в ряде случаев разработать регламент сотрудничества со страховщиками, выбираемыми клиентами", - говорит Кобец.