СМИ

Рейтинг крупнейших розничных страховых компании в 2005 году

По данным ФССН, общая сумма страховых взносов и страховых выплат по всем видам страхования за 2005 год составила 490,6 и 274,5 млрд. руб., соответственно. По сравнению с 2004 годом премий было собрано на 4% больше, в то время как выплаты по страховым случаям упали на 10,8 %. На добровольное страхование пришлось 59% всех премий, причем 37,8% - на страхование имущества (не включая страхование ответственности). 

Наиболее бурный рост собранных премий был отмечен в сегменте розничного страхования. Так, по словам начальника аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Ильи Богданова, за период 2003-2005 года страхование за счет средств населения выросло в пять раз - с 21млрд.руб. до 104 млрд. руб. Предпочтения отдаются трем основным видам страхования - добровольное автокаско, ОСАГО и страхование недвижимости. 

В сфере имущественного страхования тройка лидеров, по сравнению с 2004 годом, не изменилась: первое место занимает «Ингосстрах», далее «Росгосстрах» и «РЕСО-Гарантия». Доля страхования имущества в сегменте розничного страхования практически не меняется. В основном, рост поддерживается за счет страхования недвижимости частными лицами. 

«Страхование недвижимости растет темпами, сопоставимыми со средними по сегменту розничного страхования. По данной линии бизнеса стабильно собирается порядка 10% от всего объема розничного страхования (10 млрд. руб. в 2005 году)», - сообщил И. Богданов в интервью «РБК.Рейтинг». На рынок страхования недвижимости значительно повлияла поправка к ФЗ «Об ипотеке», принятая в 2004 году. В настоящее время страхование ипотеки является развивающимся видом страхования, и темпы роста данного сегмента опережают средние темпы роста рынка недвижимости. В соответствии с новым законом, заемщик, который одновременно выступает залогодателем по договору об ипотеке жилого дома или квартиры, вправе застраховать риск своей ответственности перед кредитором за невозврат кредита. Залогодатель же обязан за свой счет страховать заложенное имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения. 

Страхование ипотеки - перспективный вид страхования, но, как отмечает генеральный директор СК «Оранта» Сергей Устюков, связан с «многочисленными проблемами, которые не урегулированы пока в сфере земельных и жилищных правоотношений, связанных с первичным и вторичным рынками жилья, а также правилами землепользования». 

Руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец прогнозирует рост на рынке страхования недвижимости и домашнего имущества в размере 25-27% за 2006 год. 

Лидером по сбору премий остается рынок автострахования. По данным И.Богданова, на автокаско и ОСАГО приходится порядка 80% премий, собранных по розничному страхованию. Тройка лидеров за 2005 год не изменилась. Первенство по сбору премий остается за «Россгострахом», в автопортфеле которого 75% сборов приходится на ОСАГО. «Ингосстраху» удалось обойти страховую компанию «РЕСО-Гарантия» и занять вторую позицию. Среди «новичков» в top10 оказался «Стандарт–Резерв», поднявшись с 11 места на 7. ВСК потеряла 3 позиции, показав самое значительное падение в десятке лидеров. Объединившись со страховой компанией «Нева-Прогресс», компании «Ренессанс страхование» удалось вплотную подойти к top10, заняв по итогам 2005 года 11 место. Такие компании, как «Генстрахование», «Промышленно-страховой альянс», «Урал-АИЛ» и «СОК», показали наибольший рост собранных премий среди пятидесяти первых компаний. 

И.Богданов отмечает следующую особенность в соотношении добровольного и обязательного автострахования: «Совокупная доля данных видов страхования в 2004 – 2005 гг. не изменялась. Более того, согласно произведенным расчетам, в 2006-2007 гг. эта доля сохранится в ее нынешнем размере. Значительные изменения происходят внутри описываемых видов автострахования. Сбор премии по ОСАГО, введенному во второй половине 2003 года, закономерно увеличился в 2004 году с 22,5 млрд. руб. до 43,6 млрд. руб. и занял 47% рынка розничного страхования. Одновременно автокаско физических лиц возрос с 17 млрд. руб. до 28 млрд. руб., заняв 33% сегмента. 

Уже в 2005 году рынок ОСАГО, практически достигший точки насыщения, развивался минимальными темпами. Доля данного вида сократилась на 5% - до 42%. Автокаско, напротив, продолжило значительный рост. В результате доля этого бизнеса возросла на 6%, достигнув 39%. Более того, в ближайшие два года доля автокаско в сегменте розничного страхования возрастет до 50%, а доля ОСАГО, (показывающего незначительный прирост абсолютных показателей), сократится до 31%». 

По данным РСА показатель убыточности страховых компаний по ОСАГО, отношение выплат к премиям, не изменился за последний квартал 2005 года и составляет порядка 48%. Летом 2005 года было принято решение относительно выплат по полисам ОСАГО в случае, если страховая компания обанкротилась. Как отмечает В.Устюков, в 2006 году планируются изменения в виде поправок, направленные на повышение «прозрачности» обязательной «автогражданки». Это «могут быть поправки, обязывающие страховщиков выплачивать неустойки за просрочку выплат по ОСАГО, исходя из сумм, подлежащих возмещению. Также ожидается утверждение введения процедур прямого урегулирования убытков по ОСАГО с привлечением служб аварийных комиссаров и упрощенного порядка оформления аварий без представителей ГИБДД - в случае, если ответственность каждого из участников ДТП застрахована, а ущерб от аварии не превышает 20 тыс. рублей. Также может быть принят закон, предусматривающий возможность прямого урегулирования убытков, когда потерпевший обращается в компанию, в которой застрахована его ответственность, а она взыскивает выплаченное возмещение со страховщика». 

В медицинском страховании лидирующие позиции сохраняет «СОГАЗ», «Росно» продолжает занимать 3 строчку, а вот на втором месте - компания «Жасо». В целом рынок ДМС, как и в 2004 году, характеризовался высоким уровнем конкуренции и преобладанием юридических лиц среди страхователей. Практически у всех компаний основная доля премий (более 80%) приходится на корпоративных клиентов. 

Можно выделить несколько факторов, которые в наибольшей степени обеспечили рост рынка ДМС. Во-первых, это рост доходов организаций - потенциальных клиентов, во- вторых, развитие рынка медицинских услуг и, в-третьих, увеличение доли «среднего класса» как потенциального потребителя индивидуальных продуктов ДМС. Помимо этого, в 2006 году на ситуацию в сфере медицинского страхования может оказать влияние растущая потребность работодателей включать ДМС в социальный пакет сотрудников. 

В 2005 году наблюдалась тенденция более быстрого роста региональных рынков. Как отметил А.Зубец, насыщение московского страхового рынка повлекло за собой интеграцию федеральных компаний в регионы. Заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия» Игорь Черкашин также добавил, что опережающие темпы развития регионального рынка были обусловлены расширением филиальной сети банков со своими кредитными программами, которые реализуются параллельно со страхованием. 

Борьба ФССН со «схемным» страхованием повлекла за собой развитие в сегменте классического страхового рынка. По оценкам А.Зубца, в 2006 году можно ожидать рост российского классического страхового рынка без учета ОСАГО на 22-25%, до 180-190 млрд. рублей, а с учетом ОСАГО – на 18-20%, до 240-246 млрд. рублей. Наибольший рост (не менее 40-45%) в начавшемся году будет отмечен на рынке страхования каско автотранспорта населения. Страхование недвижимости и имущества «подрастет» на 25-27%. 

Крупнейшие компании на рынке страхования имущества

NИзменение N к 2004 г.КомпанияИтого по страхованию им-ва на 01.01.06, млн руб.Выплаты, млн руб.Кол- во договоров, шт.Страховая сумма, млн руб.
1 0 Ингосстрах 17186,1 6595733,8 211749 4137262,2
2 0 Росгосстрах 14715,3 4035624,0 9173808 1326668,9
3 0 РЕСО-Гарантия 12982,0 3829910,0 346759 1938589,9
4 1 СОГАЗ 7734,4 1327892,6 52276 6752424,8
5 -1 Согласие 7191,7 1291242,7 126104 1116806,1
6 4 РОСНО 5798,7 1936918,0 346726 1455343,1
7 0 Лидер 5436,7 601070,2 439 889365,6
8 0 АльфаСтра-хование 5136,9 1310485,6 173858 2167433,2
9 -3 Уралсиб 3661,7 1339607,0 164724 564475,2
10 - СГ КапиталЪ 3606,1 644650,8 14580 1117962,5
11 6 Природа 3196,7 571960,6 13002 323115,5
12 1 Наста 2813,1 925846,0 145792 6016060,6

Крупнейшие компании на рынке медицинского страхования

NИзменение N к 2004 г.КомпанияИтого премии на 01.01.06, млн руб.Итого выплаты, млн руб.Итого кол-во договоров, шт.Итого страховая сумма, млн руб.
1 0 СОГАЗ 6228,6 6848,5 112245 385711,1
2 - Жасо 4463,0 3363,7 71135 3503923,6
3 0 РОСНО 3411,4 1796,1 33623 3652478,0
4 -2 Макс 2073,2 1840,7 22308 2207,9
5 -1 Ингосстрах 1882,2 1553,0 75415 408046,1
6 -1 РЕСО-Гарантия 1487,4 994,4 12482 10564,8
7 -1 Росгосстрах 1357,0 986,8 481691 147652,5
8 1 Уралсиб 963,7 597,3 47770 52638,4
9 -2 СГ КапиталЪ 816,8 648,9 1318 5657,6
10 4 Ренессанс Страхование 807,7 529,1 41732 76734,0
11 -3 Энергогарант 766,4 421,5 14765 5620,4
12 -2 Шексна 678,9 618,6 3203 935,3

Крупнейшие компании на рынке автострахования

NИзменение N к 2004 г.КомпанияПремии на 01.01.06, млн рубДоля физлиц, %Доля ОСАГО, %
1 0 Росгосстрах 21777,0 87,1 74,4
2 1 Ингосстрах 12864,6 74,5 25,1
3 -1 РЕСО-Гарантия 12496,4 87,1 44,8
4 10 Уралсиб 4788,4 74,9 56,1
5 -1 РОСНО 4733,3 72,3 35,7
6 1 АльфаСтрахование 3541,8 77,1 28,0
7 4 Стандарт-Резерв 3463,3 94,3 34,4
8 -3 ВСК 3290,5 55,0 47,2
9 -1 Наста 3261,0 84,2 36,3
10 0 Согласие 3157,3 83,4 30,1
11 8 Ренессанс Страхование 2641,1 77,7 26,7
12 -6 Спасские ворота 2572,8 73,9 73,8