СМИ

На пороге ВТО//Ожидают российских страховщиков западные конкуренты

В следующем году Россия может стать членом Всемирной торговой организации (ВТО). Произойдет ли это на самом деле, сейчас во многом зависит от того, снимет ли Россия запрет на регистрацию филиалов иностранных страховых компаний. Позиция отечественных страховщиков однозначна -- снимать запрет нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку в противном случае весь российский рынок страхования уже через 2-3 года будет занят западными компаниями. Впрочем, пока иностранцы не слишком рвутся на российский рынок, поскольку считают его чересчур рискованным. 

Под присмотром 

Россия пытается вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) уже более десяти лет. Сейчас, как уверяют федеральные чиновники, процесс близок к завершению и в 2006 году Россия вступит в ВТО. Один из ключевых вопросов, которые предстоит урегулировать в сжатые сроки, -- это запрет на открытие иностранными страховщиками прямых филиалов в России, который сейчас действует в стране. Отметим, что аналогичный запрет на открытие филиалов иностранных кредитных учреждений чиновникам и представителям отечественного банковского сообщества отстоять удалось, однако это не означает, что западные страны, в особенности США, пойдут на аналогичные уступки и в отношении страхового рынка. По одной из версий, условием сохранения status quo по банковскому вопросу стало обещание России пустить на местный рынок западные страховые компании. Тем не менее пока местное страховое сообщество очень рассчитывает на то, что переговоры завершатся с тем же результатом, что и по банковскому рынку. Чтобы это произошло, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в октябре даже направил специальное обращение на имя министра финансов Алексея Кудрина, в котором призвал министра не уступать давлению американцев.

Пока деятельность иностранных страховщиков в России в целом и в Петербурге в частности не получила слишком широкого развития. Мнения представителей страховых компаний о том, почему этого не произошло, расходятся. Например, ВСС считает, что их сдерживают действующие правовые нормы, не позволяющие иностранным фирмам открывать в России прямые филиалы и осуществлять трансграничные операции по страхованию. Директор управления маркетинговых коммуникаций "Росгосстрах-Северо-Запад" Дмитрий Синишев отмечает, что западных компаний в России немного, поскольку их прежде всего интересуют те сегменты, где есть возможность с минимальными затратами труда получить доступ к большому объему страховой премии -- это обязательные виды страхования и накопительное страхование жизни. А как раз туда их доступ сейчас серьезно ограничен. "И мне кажется нецелесообразным открывать эти сегменты, так как это не отвечает соображениям экономической безопасности России", -- говорит господин Синишев. В региональном аспекте, на его взгляд, интерес для иностранцев представляют московский и петербургский рынки, региональные рынки привлекательны в меньшей степени. А заместитель генерального директора "Русского мира" Евгений Гуревич уверен, что все иностранцы, которые хотели прийти на российский рынок, уже на нем присутствуют, -- об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что сейчас в России работает 77 компаний с участием иностранного капитала и 6 представительств крупнейших зарубежных страховщиков.

А вот директор по маркетингу страховой группы АСК Татьяна Долинина считает, что иностранцев привлекает страхование не только в Москве и Петербурге, но и в других городах-миллионниках, где сосредоточена крупная промышленность и имеется платежеспособный спрос. Правда, признает она, несмотря на то что многие иностранные компании уже давно присутствуют на рынке, по целому ряду причин их успехи пока не слишком велики. "Во-первых, у большинства из них слабо развит административный ресурс, кроме РОСНО, конечно, а во-вторых, технологии их продаж и их требования к андеррайтингу значительно жестче, чем у отечественных операторов", -- поясняет она. Кроме того, госпожа Долинина отмечает, что приходу западных страховщиков препятствует невысокий спрос на классические виды страхования со стороны среднего и малого бизнеса, а также частных страхователей. На невысокую привлекательность отечественного рынка указывает и генеральный директор "Ренессанс-страхования" Николай Клековкин, который добавляет, что сейчас иностранные компании считают Россию слишком рискованным для себя полем деятельности. Глава Северо-Западной дирекции РОСНО (основными акционерами являются немецкий Allianz AG -- 47,2%, российская АФК "Система" -- 49% акций. -- Ъ) Зинаида Мякина среди факторов, которые сдерживают приход в страну зарубежных страховщиков, называет слабость отечественного фондового рынка и неразвитость кредитных отношений, подразумевающих покупку целого ряда страховых продуктов. Кроме того, она указывает на несовершенство банковской системы, торможение пенсионной реформы и реформы здравоохранения, отсутствие налоговых стимулов для страхования жизни и несовершенную систему обязательных видов страхования. "Получается, что дверь на российский рынок открыта, но западные страховые компании выйти на него пока не спешат, а все выжидают", -- заключает госпожа Мякина. А генеральный директор СК "Медэкспресс" (основными акционерами являются канадский Franco-Canadienne De Re -- 48,9% акций, "Северо-Западный телеком" -- 34,6%, частные лица -- 16,5% акций. -- Ъ) Наталия Шумилова отмечает, что "озабоченность иностранных инвесторов вызывает коррупция, плохое выполнение законов и круговая порука среди чиновников". В результате, несмотря на высокий потенциал рынка, западные компании или осуществляют лишь пилотные проекты на нем, или вовсе предпочитают смотреть со стороны.

"Только не филиалы!" 

Как показал проведенный Ъ опрос, отечественные страховщики вовсе не против присутствия на нем иностранных коллег. Они понимают, что западные стандарты лишь сделают рынок более цивилизованным и конкурентным, отчего в первую очередь выиграет отечественный страхователь. Спор идет вокруг того, в каких сегментах присутствие западного капитала желательно, а в каких -- нет.

Среди основных спорных "страховых" моментов -- собственно разрешение на открытие филиалов иностранных страховщиков в России, осуществление трансграничных услуг по страхованию, увеличение квоты на участие иностранцев в капиталах российских страховщиков свыше 50%, отмена специальных переходных периодов по допуску иностранцев к страхованию жизни и обязательному страхованию в России. В письме ВСС в Минфин говорится о недопустимости уступок по всем этим пунктам, однако менеджеры петербургского страхового сообщества в этом вопросе не столь единодушны. Эксперты из "Росгосстраха-Северо-Запад" и "Русского мира" категорически против каких-либо уступок, поскольку они будут лишь способствовать оттоку "немногих оставшихся инвестиционных ресурсов из страны". Представительница АСК полагает, что в крайнем случае при переговорах можно пойти на то, чтобы позволить увеличить квоту на участие иностранцев в капиталах российских страховщиков свыше 50% и разрешить трансграничное страхование. Возможность увеличения квот для иностранцев поддерживает и госпожа Шумилова из "Медэкспресса", но она против осуществления трансграничных услуг. А гендиректор "Ренессанс-страхования" уверен, что единственным вопросом, в котором российские переговорщики должны быть непреклонны, -- это запрет на открытие прямых филиалов иностранных страховых компаний.

О безусловной недопустимости открытия филиалов зарубежных страховщиков говорят и все остальные опрошенные Ъ эксперты. Директор петербургского филиала "РЕСО-гарантии" Дмитрий Большаков поясняет, что прямой филиал иностранного страховщика не подчиняется российскому законодательству, не контролируется надзорными органами и, соответственно, не несет никакой ответственности перед российскими гражданами. Господин Гуревич добавляет, что филиал не ведет собственного баланса, а потому не может самостоятельно принимать решения о выплатах. Что приведет к затягиванию возмещения убытков клиентам. Кроме того, убежден он, иностранные филиалы никогда не будут вкладывать деньги в экономику страны, а будут лишь использоваться западными материнскими компаниями в качестве инструмента для получения прибыли. Симптоматично, что против открытия иностранных филиалов в России выступают и представители компаний с большой долей западного капитала. Так, госпожа Мякина из РОСНО указывает на то, что надзорные органы в случае чего не смогут даже отозвать лицензию у филиала, а проконтролировать его платежеспособность -- тем более, поскольку требования по платежеспособности предъявляются только к головным компаниям, профинансированным где-нибудь в США. Помимо этого вся прибыль, которая будет получена здесь, уйдет в ту страну, в которой эта компания зарегистрирована.

Помимо недопустимости открытия филиалов зарубежных страховщиков ряд экспертов из отечественных компаний настаивают и на том, что иностранцев нельзя допускать в такие сегменты рынка, как обязательные виды страхования и накопительное страхование жизни. Но представители страховщиков с иностранным капиталом заявляют, что как раз в обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) или в обязательное медицинское страхование (ОМС) западные компании и не рвутся. Госпожа Шумилова из "Медэкспресса" поясняет, что ОМС как вид страхования является малодоходным, а ОСАГО таит в себе много опасностей, так как непонятно, как этот вид будет развиваться в дальнейшем. Поэтому иностранных страховщиков там опасаться нечего. Однако "если Россия не хочет потерять инвестиционный ресурс страхования жизни, в котором в ближайшие 5 лет ожидается существенный подъем, то допускать туда иностранцев крайне нежелательно", -- предостерегает она.

Борьба за "жизнь" 

Если после вступления России в ВТО западные компании получат возможность открывать в стране прямые филиалы, это может привести к полной потере рынка для отечественных страховщиков, предупреждают эксперты. Менеджер из "Росгосстраха" прогнозирует, что в таком случае уже через пару лет на рынке из российских страховщиков останутся только 5-6 крупнейших рыночных компаний и так называемые кэптивные компании, обслуживающие интересы конкретных финансово-промышленных групп. Наиболее сильной, на его взгляд, конкуренция с иностранцами будет в страховании жизни, страховании промышленных рисков и в автостраховании.

Заместитель генерального директора "Русского мира" настроен еще более пессимистично. По его словам, уже через 2-3 года после вступления страны в ВТО на таких невыгодных условиях можно ожидать, что на рынке просто не останется национальных компаний, подобно тому, как это произошло в Польше, -- они либо разорятся, либо будут куплены иностранными группами. Сергей Ковальчук, генеральный директор "Прогресс-Невы", в качестве другого отрицательного примера приводит Венгрию, но добавляет, что в Восточной Европе есть примеры стран, в которых специфика национального рынка оказалась настолько сильной, что местные страховые компании там вполне успешно конкурируют с западными. Он также отмечает, что помимо национальных особенностей судьба отечественных страховщиков после допуска иностранцев в Россию будет зависеть и от того, насколько либеральным в конечном итоге окажется этот доступ. Самый серьезный рост конкуренции господин Ковальчук прогнозирует в страховании юридических лиц, особенно с иностранными собственниками, которые лояльны к зарубежным страховым брэндам.

Глава "Медэкспресса" предполагает, что помимо крупнейших российских компаний позиции на рынке после массового выхода на него иностранцев могут сохранить специализированные страховые компании с высокой капитализацией, а также специально созданные страховые альянсы и группы. Наиболее жесткую конкуренцию с западными страховщиками госпожа Шумилова ожидает в имущественных видах страхования, страховании инвестиционных рисков и страховании жизни. В добровольном медицинском страховании (ДМС) это будет заметно не сразу, так как здесь много отечественных особенностей. "Иностранные страховые продукты не всегда применимы на нашем рынке -- например, медицинское страхование в России сильно связано с социальной средой, где страховые технологии, ориентированные на западный менталитет, вряд ли сработают", -- поясняет она. А представительница группы АСК уверена, что в ДМС зарубежные компании вообще не смогут конкурировать с россиянами. "ДМС в России и в западных странах -- это две большие разницы, при этом иностранцы не понимают нашу систему организации лечения и медэкспертизы, а отечественное здравоохранение для них -- просто темный лес", -- аргументирует госпожа Долинина свою позицию.

А вот господин Клековкин из "Ренессанс-страхования", в отличие от коллег по цеху, не видит причин серьезно опасаться присутствия западных компаний в России. "Даже в среднесрочной перспективе я не вижу возможностей для иностранцев путем органического роста занять доминирующие позиции в стране", -- говорит эксперт. Единственным способом, которым они могут этого добиться, представитель компании считает приобретение российских страховщиков. Но даже если это будет происходить в массовом порядке, процесс "скупки" растянется на несколько лет, поэтому в ближайшее время иностранцы большой угрозы представлять не будут, предполагает он. Кроме того, господин Клековкин сомневается, что на данный момент иностранцы готовы осуществлять масштабные инвестиции в инфраструктуру -- организацию офисов, центров урегулирования, колл-центров и агентств.

Если же федеральным чиновникам все же удастся на переговорах по вступлению в ВТО отстоять право не разрешать иностранным страховщикам открывать филиалы в стране, то присутствие западных компаний на российском рынке в нынешнем формате будет только на благо отечественным страхователям, убеждена глава Северо-Западной дирекции РОСНО. В качестве примера госпожа Мякина приводит опыт своей компании, которой, после того как в 2001 году германская Allianz AG стала одним из ее основных акционеров, удалось интегрировать передовые страховые технологии западного партнера и полностью перейти на МСФО. Кроме того, зарубежные организации более прозрачны для клиентов, акционеров и деловых партнеров, и отечественным компаниям невольно придется подстраиваться под эти стандарты, что наверняка будет полезно для развития страхования в России.