СМИ
Спрос на страховые услуги всегда очень неравномерно распределялся по огромной территории России. Введение ОСАГО не помогло устранить давние дисбалансы в сборах премии по регионам России. И сейчас в целом ряде регионов лишь обязательная автогражданка дает возможность существовать филиальным сетям российских страховщиков. Отсутствие спроса на другие виды страхования и растущая убыточность по ОСАГО ставят перед российскими страховщиками вопрос: что дальше делать с филиалами, которые не приносят им дохода.
Около пяти лет назад несколько крупных российских страховых компаний взяли курс на развитие больших филиальных сетей. К этому их подталкивали не только географические особенности России, живущей в девяти часовых поясах. Главным мотивом было - догнать по охвату страны "Росгосстрах", бывшего советского страхового монополиста, который переживал далеко не лучшие времена. Каждый страховщик понимал, что рано или поздно появится спрос на страховые услуги, и стремился максимально развить свои возможности. Кроме того, немаловажным являлось то обстоятельство, что компании с большой филиальной сетью вызывают больший интерес у западных инвесторов, в приходе которых на российский рынок никто не сомневался. Поэтому к наращиванию сетей компании подталкивали собственные акционеры. Еще одним фактором, вынуждавшим российских страховщиков строить сети, стало положение закона об ОСАГО, обязывающее лицензиата иметь филиалы во всех 89 регионах России. Однако филиальная сеть - весьма недешевое удовольствие, а население и предприятия в российской глубинке не очень-то проявляли интерес к страхованию. Поэтому для целого ряда компаний филиальные сети были убыточными, а у отдельных компаний существовали только на бумаге.
Эффект Садового кольца
Данные по сбору премии в 2005 г., зимой опубликованные Федеральной службой страхового надзора РФ (ФССН), позволяют детально разобраться, что же происходит в региональном страховании России и в чем причина неэффективности филиальных сетей страховых компаний. Более того, на наш взгляд, настало время для регулярного мониторинга ситуации в региональном страховании на основе данных страховой и социально-экономической статистики. Это позволит не только провести сравнительный анализ состояния дел в конкретных регионах, но и дать прогноз развития региональных рынков на ближайшие годы.
Тем самым на основе такого прогноза можно будет более точно выстраивать стратегии развития региональных сетей, планируя инвестиции в те регионы, которые в состоянии их освоить. Другой стороной такого мониторинга будет анализ эффективности сетей страховых компаний в регионах - вещь во всех отношениях полезная для читателей журнала, а для аналитика - чрезвычайно увлекательная. Нами подготовлена методика проведения мониторинга регионального страхования (см. врез), и в ближайших номерах журнала мы будем строить по ней свой рейтинг привлекательности регионов для развития страхового бизнеса. А пока займемся общим анализом результатов 2005 г. в контексте развития ситуации в регионах.
В таблице 1 представлена структура российского страхования по состоянию на 31 декабря 2005 г. с разбивкой по видам страхования и важнейшим группам регионов. В таблице отдельно представлены Москва с областью - крупнейший региональный страховой рынок России, значительно превышающий своими объемами другие регионы и отличающийся от них по структуре, Санкт-Петербург с областью - также особый регион, отличающийся структурой премии от других регионов. Общей строкой представлены совокупные показатели двадцати крупнейших регионов России, без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Остальные регионы представлены также одной строкой.
Из данных таблицы видно, что более половины страхового рынка России сосредоточено в Москве - сборы московских офисов составляют 52,2% от совокупной премии. На этом показателе сказывается не только существенно более высокий уровень жизни в этом регионе, но и тот факт, что подавляющая доля корпоративных договоров страхования заключается и оплачивается в московском регионе. При этом из анализа распределения премии Москвы по видам страхования видно, что премия имеет иную структуру, отличающуюся от других регионов. Московская премия сформирована главным образом за счет добровольных видов страхования: Москва собирает 69,3% от страхования жизни (этот показатель включает и остатки "зарплатных схем", с которыми второй год борется регулятор рынка), 45,39% совокупной премии по личному страхованию, 55,89% премии по страхованию имущества, 75% премии по страхованию ответственности и почти 29% рынка ОСАГО. Это обстоятельство приводит к тому, что из совокупной премии за 2005 г. в 9,95 млрд. евро на ТОП-20 российских регионов приходится чуть более четверти рынка, а на остальные 65 российских регионов даже меньше 15% от совокупной премии. В этих расчетах мы не учитывали обязательное медицинское страхование (ОМС), хотя в таблице 1 оно присутствует отдельным столбцом. Данный вид, по сути, не является рыночным страхованием, так как здесь компании, имеющие отдельную лицензию, осуществляют лишь перераспределение бюджетных средств и получают за это доход в 3% от собранной премии.
Анализ структуры региональной премии показывает, что качество премии даже у ТОП-20 российских регионов значительно уступает качеству премии в Москве. Так, на ТОП-20 приходится чуть более трети премии по личному страхованию, менее 25% премии по имущественным видам страхования и почти 37% ОСАГО. Еще хуже обстоят дела в остальных 65 регионах России. Из общей премии в 1,4 млрд. евро, приходящейся на них, почти 400 млн. евро составляет премия по ОСАГО, 663 млн. евро - премия по имущественным видам страхования и чуть меньше 265 млн. евро - премия по личному страхованию. Таким образом, на один регион приходится в среднем 21 млн. евро совокупной премии, за которую конкурируют более чем 3,6 тысячи филиалов страховых компаний, находящихся в этих регионах.
В ТОП-20 иная ситуация. Общий сбор премии составляет почти 2,7 млрд. евро без учета ОМС или в среднем 133 млн. евро на один регион. Таким образом, премия в регионах группы ТОП-20 и остальных различается многократно. Эти различия представлены более выпукло в таблице 2, где средние показатели пересчитаны на один филиал, исходя из данных, представленных российскими страховщиками в ФССН.
Громадные различия между выбранными нами группами регионов видны даже по формальным показателям, учитывающим ОМС. Так, премия в Москве, приходящаяся на один офис страховой компании, превышает премию в Санкт-Петербурге в 2,4 раза, премию в ТОП-20 - в 4,72 раза, премию в остальных регионах - в 13 раз. Еще более разительные отличия между российскими регионами выявятся, если рассматривать только добровольное страхование, без учета ОМС и ОСАГО: премия на один офис в Москве превышает премию в регионах, не попавших в ТОП-20, в двадцать девять раз.
Эти данные говорят о том, что фактически мы имеем дело с существенно различными рынками, где основные факторы (уровень и мотивация спроса на страховые услуги, структура страховой премии) сильно отличаются. Соответственно, будут различаться и каналы и способы продвижения страховых услуг. Это приводит к тому, что единые стратегии развития бизнеса филиалов, разработанные в Москве и в большой степени учитывающие условия московского региона и опыт продвижения в ТОП-20, будут априори неэффективны. Единственный вид страхования, в котором не так велики различия между рассматриваемыми регионами, - это ОСАГО. Именно этот вид в значительной степени наполняет портфели крупных сетевых компаний в регионах.
Сетевики-затейники
ТОП-20 российских страховых компаний во многом показательна для изучения особенностей страхования в регионах. Во-первых, все эти компании имеют разветвленные региональные сети. Во-вторых, совокупно ТОП-20 российских страховщиков собирают довольно значительную часть премии по основным видам страхования. В частности, как видно из последней строки таблицы 3, на их долю приходится более половины рынка - 56,44% от сборов премии без учета ОМС. По отдельным видам, таким, как ОСАГО или страхование имущества, крупнейшие компании имеют и большую долю рынка: в 2005 г. - 70% и почти 58% соответственно.
В структуре премии ведущих российских компаний присутствуют как общие тенденции, так и различия. В частности, практически у всех компаний за последний год резко сократились объемы премий по страхованию жизни, которое ассоциируется в России с "зарплатными схемами". Тем не менее три компании, у которых этот показатель еще значимый: от 9,57% у "РЕСО-Гарантии" до 44% у Национальной страховой группы, обеспечивают двадцатке крупнейших компаний более трети объема этого рынка. Вообще, силами регулятора этот сегмент рынка, ранее составлявший несколько млрд. евро, сократился до 700 млн. евро (включая и реальное страхование жизни).
В личном страховании разброс между показателями различных компаний из ТОП-20 также велик. Наибольшую "личную" долю в портфелях наряду с РОСНО (33%) и МАКС (37%), давно специализирующихся на медицинском страховании, имеют и ряд кэптивных компаний, таких, как СОГАЗ (более 48%) или "КапиталЪ Страхование" (16%). Их портфели по личному страхованию сформированы за счет материнских энергетических компаний - Газпрома и ЛУКОЙЛа соответственно. Достаточно большая доля личного страхования у "Ренессанс Страхования" - более четверти премии за 2005 г. При этом "Ренессанс Страхование", в отличие от РОСНО и МАКС, не работает в ОМС. Однако наибольшая доля личного страхования у ЖАСО - дочерней компании российского железнодорожного гиганта. Способ освоения рынка у этой компании довольно простой - стоимость полиса включена в цену железнодорожного билета. Соответственно, не прилагая особых усилий, компания ЖАСО имеет, наверное, наилучшее географическое распределение премии среди всех российских страховщиков. Однако оно соответствует не спросу на услуги по страхованию от несчастного случая, а, скорее, объемам продаж железнодорожных билетов в регионах РФ. В совокупности, за счет в том числе и нерыночных способов, ТОП-20 страховых компаний России собирает более 52% от общей премии по личному страхованию.
Еще одним видом страхования, в котором существует большая вариация доли в портфеле, является ОСАГО. Несмотря на то, что большинство российских страховщиков с нетерпением ждало введения этого вида страхования два с половиной года назад, они по-разному к нему относятся.Меньше всего доля ОСАГО в портфелях кэптивных компаний: СОГАЗ (2,74%), ЖАСО (4%), "Лидер" (0,3%), "КапиталЪ Страхование" (около 2%). Хотя и здесь существуют свои исключения: портфель ОСАГО компании "Согласие" составляет около 10% от ее сборов. Самая большая доля ОСАГО присутствует в портфелях компаний, ориентированных на работу с массовыми клиентами: "Росгосстрах" - почти 45%, "РЕСО-Гарантия" - около 23%, НАСТА - около 27%, "Стандарт-Резерв" - 27%, "Спасские ворота" - даже более 50%. Еще целая группа компаний имеет в портфеле от 12 до 18% ОСАГО, однако объясняется это различными причинами. Если "Ингосстрах", РОСНО, ВСК и еще ряд компаний проводят политику селекции рисков и поддержания качества портфеля, то для других страховщиков это является следствием слабости продающей сети, создание которой началось позже, чем у других компаний. Тем не менее в совокупности ТОП-20 российских страховщиков занимают более 70% рынка ОСАГО. Последнее обстоятельство объясняется тем, что среди ТОП-20 представлены компании с наиболее развитыми сетями.
Придавленные сетью
Снова вернемся к распределению премии по регионам и посмотрим, насколько эффективны сети крупнейших компаний. ТОП-20 крупнейших компаний - группа неоднородная. Среди всех компаний по объему сети значительно выделяется "Росгосстрах" - бывший монополист советского периода. Филиальная сеть "Росгосстраха" примерно на порядок по размеру превышает сеть любой другой компании из ТОП-20.
В таблице 4 представлено распределение премии ТОП-20 страховых компаний по трем группам регионов: крупнейшие города Москва и Санкт-Петербург (с областями), 20 наиболее развитых регионов, исключая Москву и Санкт-Петербург, и остальные 65 регионов России. Премия компаний представлена в этой таблице по основным классам российского страхования. При этом надо понимать, что страхование жизни по итогам 2005 г. еще не вполне свободно от так называемых "зарплатных схем", но это не сильно скажется на общих тенденциях.
Из данных таблицы 4 видно, что за исключением ОСАГО в остальных видах сетевые страховщики собирают львиную долю своей премии в столичных (Москва и Санкт-Петербург) регионах. В зависимости от вида страхования эта доля составляет от 54% (личное страхование) до 75% (страхование ответственности). Двадцать наиболее развитых регионов дают еще около четверти сборов премии крупнейшим сетевым страховщикам России. А остальные 65 - от 9 до 17%. Исключение составляет лишь ОСАГО, дающее существенно более ровную картину сбора премии с поправкой на то, что двадцать наиболее развитых регионов дают большую премию по ОСАГО, чем 65 остальных.
Ситуация выглядит еще более удручающей, если учесть вклад сети "Росгосстраха" в общую картину: "Росгосстрах" собирает около 40% от совокупной российской премии по ОСАГО - наиболее однородного по географическому распределению вида страхования. Таким образом, получается, что в большинстве российских регионов филиальные сети страховых компаний намного менее эффективны, чем в ограниченном количестве более развитых регионов. Конечно, сетевые компании пытаются, как могут, снизить издержки в депрессивных регионах, вводя формы жесткого бюджетирования филиалов с учетом сборов премии. Однако такие стратегии заранее обрекают наименее развитые с точки зрения страхования регионы на еще большую консервацию существующего положения дел. Компании, стремясь к экономии бюджетов, стараются поменьше вкладывать в регионы, где отдача невелика.
Похоже, что российские сетевые страховщики, несколько лет назад выбрав стратегии максимального охвата сетью всей территории страны, сильно просчитались в своих прогнозах развития страхования в регионах. Их расчет заключался в том, что введение ОСАГО даст мощный толчок развитию страхования в регионах России, и им достаточно только создать филиальную сеть, чтобы собирать премию по всей стране. Действительность оказалась значительно сложнее. Обязательная автогражданка резко увеличила сборы премии в регионах, во многих из них (значительная часть таких регионов входит в список 65 слаборазвитых из наших таблиц) этот вид страхования сегодня является лидирующим в показателях страховой статистики. Однако для того, чтобы филиальная сеть стала прибыльной, сетевым компаниям нужно было стать реальными конкурентами "Росгосстраху". А они не успели вырастить сети до такого размера, и позиции компании в регионах выглядят сейчас незыблемыми.
Однако и для "Росгосстраха" эта победа может оказаться пирровой. Если сетевые компании из ТОП-20 могут хотя бы теоретически обсуждать сокращение своей сети или ее перепозиционирование на более развитые регионы, то "Росгосстрах" лишен такой возможности. Более чем любая другая страховая компания России, "Росгосстрах" обречен на развитие массовых видов страхования в регионах. И выбор, учитывая структуру регионального страхования, тут невелик. ОСАГО и ОМС - два обязательных вида страхования - удерживают на плаву показатели большинства регионов. При этом ОСАГО уже достигло пика своего развития - для многих компаний этот вид становится все менее интересным из-за неспособности удержать собственные издержки (расходы на ведение дел и комиссионное вознаграждение) на приемлемом уровне перед лицом возросшей убыточности. Не за горами существенный передел рынка ОСАГО, что неминуемо приведет к более осмысленной региональной политике компании, решившей остаться в этом сегменте.
В ОМС, напротив, передел уже идет полным ходом, хотя здесь вряд ли страховщиков ожидают такие доходы, как в первый год введения ОСАГО. Пока это скорее способ выхода на частных лиц, чем вид бизнеса. Трудно сказать, что является причиной активной скупки компаний ОМС сетевиками: ожидание существенных вливаний государства перед выборами или снятие запрета на осуществление обязательных видов страхования иностранными компаниями для перепродажи им портфелей, но постепенно портфель договоров по ОМС перекочевывает в руки ТОП-20. Возможно, это всего лишь способ чем-нибудь занять свои филиалы в условиях отсутствия спроса на добровольное страхование.
А перед страховщиками, которые выйдут из автогражданки и не отхватят себе кусок ОМС, уже сейчас встают вопросы: что же им делать со своими сетями, как их наполнить бизнесом, продавать ли их сегодня, пока лучших менеджеров не перетянули агрессивные конкуренты или подождать светлых времен? Похоже, что ближайшее будущее не предвещает бурного роста рынка, а это значит, что основные стратегии развития будут осуществляться за счет агрессивного передела и поглощения конкурентов.
***
Неравномерность развития страхования в регионах - очень серьезная проблема для сетевых компаний. Вместе с тем сегодня не существует регулярных исследований состояния и перспектив развития региональных страховых рынков. А значит, нет никаких гарантий, что инвестиции в сеть оправдают себя.
"Русский полис Информационная группа" начинает проект системного мониторинга страхования в регионах в форме рейтинга привлекательности регионов для развития страхового бизнеса. Вначале в основу нашего рейтинга будут положены только страховые показатели: сбор страховой премии, страховые выплаты, уровень конкуренции и концентрации рынков, динамика развития этих показателей. На их основе мы будем строить формализованные рейтинги привлекательности регионов с точки зрения инвестиций в страховые сети. Расчетной базой для такого рейтинга будут массовые виды страхования, что сделает эту систему менее чувствительной к рудиментам псевдостраховых операций.
Ключевым итогом этих расчетов будет таблица регионов, ранжированных по уровню привлекательности. Ежеквартальное обновление численных показателей позволит проводить корректировки полученных результатов.
В дальнейшем, после отладки основной расчетной модели на страховых показателях, в нее будут включены статистические данные, характеризующие внешнюю среду страхования: уровень социально-экономического развития регионов, платежеспособность основных групп страхователей, динамика потребительских расходов. Это позволит не только сделать модель более точной и достоверной, но и выявить перспективы развития в регионах основных классов страхования, таких, как автострахование, ДМС или страхование жизни.
Первая публикация на эту тему выйдет в ближайшем номере журнала "Русский полис". Кроме публикаций на страницах журнала "Русский полис" результаты наших расчетов с полными статистическими данными будут публиковаться в виде отдельного доклада.
Заинтересованных в сотрудничестве по реализации данного проекта лиц просим обращаться в редакцию.