СМИ

Страховщики подводят итоги

По мнению ряда страховщиков, 2005 год прошел в обычном рабочем режиме.

"Я бы не сказал, что уходящий год был каким-то особым. Это был нормальный рабочий год, что не может не радовать. Была масса проблем, но не политизированных, во главу угла ставились экономические вопросы и принципы. Будем рассчитывать на то, что и в будущем году эта тенденция сохранится" - так характеризует 2005 год вице-президент компании "Ингосстрах" Илья Соломатин. Завершающийся год для российского страхования примечателен увеличением капитализации отечественных страховых компаний, а также сокращением количества участников этого рынка силами Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзор), которая стала уделять больше внимания финансовой устойчивости страховщиков и избавлять рынок от так называемого псевдострахования. В уходящем году страховой рынок продолжил развиваться.

Так, темпы роста рынка страхования за 9 месяцев 2005 года согласно официальным данным составили 4,2%, включая обязательное медицинское страхование (ОМС), в то время как темпы роста реального рынка (очищенного от "схем" и без учета ОМС) оцениваются на уровне 21%. Такая разница объясняется постепенным снижением доли "схемного" страхования в общем объеме рынка. Таким образом, в 2005 году наконец-то стали видны реальные показатели темпов роста российского страхового рынка, складывающегося из классических видов страхования. Впрочем, для ряда страховщиков уходящий 2005 год стал одним из самых худших с точки зрения ведения страхового бизнеса.

"Схемные" компании получили со стороны Росстрахнадзора довольно жесткий ультиматум, и в уходящем году мы могли наблюдать ряд жестких, но необходимых мер по борьбе с такими страховщиками", - говорит первый заместитель генерального директора компании "КапиталЪ Страхование" Евгений Викулов. Удачным этот год можно назвать для тех игроков рынка, которые занимаются реальным страхованием, что подкреплялось не только сокращением "схем", но и растущим спросом на страховые услуги как со стороны юридических, так и со стороны физических лиц. Тенденции-2005 Если говорить в целом, то в 2005 году сохранились те же тенденции, которые были и в 2004-м.

Так, наблюдался незначительный рост общих показателей по рынку: в первом полугодии 2005 года премии по добровольным и обязательным видам страхования, по данным Росстрахнадзора, увеличились на 4,4%, а выплаты - на 8,8%. Рост показателей обеспечивался в основном за счет обязательных видов, при этом темпы роста обязательной "автогражданки" были незначительными. Кроме того, "в течение года наблюдалось сокращение общих сборов по добровольным видам на 1,8%, что можно объяснить продолжающимся процессом очищения страхового рынка от "схем"; премии по страхованию жизни уменьшились на 45,4%", рассказывает Евгений Викулов.

Вместе с тем заметными темпами росли сборы по страхованию ответственности, которые увеличились на 32,9%. По мнению директора департамента стратегического развития страховой компании "РОСНО" Евгения Виллевальда, основной тенденцией, наметившейся в 2005 году, является постепенная консолидация рынка в руках основных игроков.

Так, по данным надзора, 20 ведущих страховщиков обеспечили 55% сборов за 9 месяцев 2005 года. Укрупнение происходит как за счет естественного роста компаний, так и за счет приобретений региональных игроков. Например, страховая компания "Ренессанс Страхование" на днях объявила о покупке 100% акций питерской компании "Прогресс-Нева", а чуть ранее компания "Межрегиональное страховое соглашение" (МРСС) приобрела около 74% акций компаний "АСК-Петербург" и "АСК-Мед", входящих группу "АСК". 2005 год был отмечен ростом интереса иностранных страховщиков к отечественному страховому рынку.

По словам Евгения Виллевальда, еще одна тенденция, присущая 2005 году, - рост интереса страховых компаний к технологии осуществления продаж страховых услуг через банки (bancassurance). Эта технология подразумевает вовлечение персонала банков, по роду своей деятельности непосредственно контактирующих с клиентами, в процесс продажи страховых продуктов.

Технология bancassurance в Европе в основном нацелена на страхование жизни, в то время как российские компании используют банки для продаж более популярных сегодня страховых продуктов, таких как ОСАГО, каско, обслуживание розничных кредитов. Ожидаемый рост потребительского кредитования позволит страховым компаниям посредством bancassurance повысить свои продажи, обеспечив экономию на затратах по развитию агентской сети.

Что готовит будущий год для страховщиков Основываясь на тех тенденциях и статистических данных, которые накоплены за 2004 и 2005 годы, уже можно приблизительно предположить дальнейшее развитие страхового рынка.

Согласно прогнозам Евгения Викулова, реальный рынок страхования будет ежегодно расти примерно на 20%. По всей видимости, основным "локомотивом", стимулирующим развитие популярности страхования среди физических лиц, станет добровольное автострахование, а также отчасти имущественное страхование.

Так, можно предположить, что рост сборов по каско составит около 40%. Для юридических лиц серьезным толчком может стать принятие закона о страховании особо опасных объектов, а также ряд других законодательных инициатив, направленных на развитие рынка.

По мнению Евгения Виллевальда, в 2006 году наибольший прирост ожидается по страхованию жизни (50--70%), являющемуся пока наименее развитым сегментом российского страхового рыка, и страхованию кредитных рисков, что связано с ростом потребительского кредитования (50--60%).

Сегмент ОСАГО на текущий момент близок к своему насыщению, и дальнейший рост данного рынка может быть вызван только естественным обновлением автопарка, а при отсутствии изменений в государственном тарифном регулировании темпы роста могут составить 8--10%. Вместе с тем могут появиться и новые тенденции. Например, возможно снижение темпов роста имущественного страхования за счет работы со стороны Росстрахнадзора по минимизации "схем" в имущественном страховании, в которое они плавно перетекли из страхования жизни. Неизменно будет продолжать расти интерес со стороны зарубежных страховщиков к отечественному страховому рынку.

Не стоит забывать и о том, что в 2006 году вступят в силу новые требования к уставному капиталу и собственным средствам страховщиков, а это может привести к дальнейшему снижению численности страховых компаний.

Третья беда России - ОСАГО По данным Российского союза автостраховщиков, убыточность по ОСАГО в целом по рынку составляет сегодня около 60--65%, а в ряде регионов зафиксированы куда более печальные показатели. Так, в Уральском федеральном округе и Сибири убыточность составляет 75--80%, а в Ханты-Мансийском автономном округе уже 120--130%. В этой связи некоторые страховщики и законодатели предлагают поднять тарифы по ОСАГО.

Так, депутат Госдумы Валерий Гребенников настаивает на увеличении базового годового тарифа на ОСАГО по легковым автомобилям для юрлиц на 22% (с нынешних 2,375 тыс. до 2,89 тыс. рублей) и для граждан - на 30% (с 1,98 тыс. до 2,58 тыс. рублей). Однако этот законопроект пока что получил отрицательное заключение правительства. Вместе с тем с 1 января 2006 года в силу вступит постановление правительства, корректирующее тарифы по ОСАГО. В частности, правительство изменило территориальные коэффициенты для некоторых категорий населенных пунктов и шкалу коэффициентов по мощности автомобилей.

Илья Соломатин выразил надежду, что пересмотренные тарифы по ОСАГО смогут остановить рост убыточности, который традиционно на третьем году является пиковым для всех рынков. "Это уже исторически так сложилось, и мы можем делать прямые аналогии с теми странами, которые чуть раньше запустили этот вид страхования. Это была неизбежная и необходимая корректировка", - поясняет он.

Западное восприятие российского страхового рынка По оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings в российском страховом секторе по-прежнему наблюдаются такие проблемы, как низкая рыночная капитализация, неспособность выполнять требования по платежеспособности и отсутствие последовательности в предоставляемой финансовой отчетности. Среди других проблем агентство выделило нехватку статистических данных для расчета тарифов и резервов, широкое использование финансовых схем, высокие операционные расходы многих страховщиков и низкое качество инвестиционных портфелей. Размер собственных средств страхового сектора агентство Fitch оценивает приблизительно в 1,5 млрд. долларов, за вычетом инфляционного капитала с использованием различных финансовых схем.

Иначе говоря, уровень капитализации на отечественном страховом рынке на данный момент весьма низок. По оценкам Fitch, в настоящее время лишь порядка 40 российских страховщиков отвечает требованиям к платежеспособности Европейского союза.

Помимо этого многие российские страховщики до сих пор не располагают достаточными историческими статистическими данными для расчета резервов, включая резерв по "произошедшим, но не заявленным" убыткам, и, по мнению Fitch, в среднесрочной перспективе эта проблема останется. Отечественный страховой рынок действительно находится пока лишь в зачаточном состоянии.

Тем не менее, по оценкам различных экспертов, у него есть неплохие перспективы в будущем. Не удивительно, что иностранные страховые компании с таким ожесточением рвутся работать в России.